手握9600亿资产,孙宏斌紧急补血12亿

10月17日一早，融创公告，以每股2.465港元，配售最多4.89亿股股份，募资12.05亿港元，约合人民币11亿元。

记者了解到，融创此次配股已完成，且用时极短。

“上一次地产行业配股还是一年多以前的事，房企股价持续低迷，股权融资很难落地。”

有业内人士表示，融创配股成功，说明市场对楼市信心有所回暖。

融创可能将重启债务重组，孙宏斌踩点完成募资，可提振各方预期，为9600亿资产的地产巨头争取更好条件。

补血化债

孙宏斌和融创完成配股，瞅准了时机。

自楼市新政以来，融创股价大幅反弹，最高涨至5.5港元/股，市值超过470亿港元，其后有所回落。

孙的此轮配股价格，较上一个交易日3.08港元/股，打了8折，然而，对应估值依然达210亿港元左右。

这较半个月前，仍高了1.6倍。

参与配售的卖方，包括由孙宏斌的家族信托实控的融创国际投资，交易完成后，其及一致行动人的持股占比，由29.16%降至27.61%。

只是，这次配售采用“先旧后新”模式，卖方后续仍将以大体同样价格，认购数量相同的股权，因此，孙宏斌等在内，不会减少其股权数，也未减持。

据公告披露，配售股份将由售予“不少于六名独立专业、机构及/或其他投资者”。

此刻，有人愿掏出12亿港元真金白银，在阶段性高位购入股权，显示确有人看好后市。

官方称，这笔资金，将主要用于支持“境内公司债的长期解决方案落地”，以及一般营运资金。

孙宏斌团队于2023年初，已完成160亿元境内债展期，整体展期3-4年。

根据原方案，融创需对于其中4支债券，于今年6月和9月，分别偿付部分利息、首期本金的5%。

临近偿付节点，融创已宣布再次展期，将本息兑付时间统一调整至12月。

“融创下半年将继续寻求债务展期和整体化解方案。”管理层在中报披露。

有市场消息指出，针对境内债券和贷款，融创可能在未来几个月提出债务重组方案。

在这个节点，孙宏斌能顺利完成配股，补充部分现金，这利于其安抚债权人，也为可能的重组谈判营造暖意。